鉑科新材(300811.SZ)今日收報39.65元，漲幅2.75%。
鉑科新材昨晚發(fā)布2024年度以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案顯示，本次發(fā)行擬募集資金總額為30,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于新型高端一體成型電感建設項目。
本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在取得中國證監會(huì )作出予以注冊決定后的十個(gè)工作日內完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行對象不超過(guò)35名(含)，為符合中國證監會(huì )規定條件的特定投資者，包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象;信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內，由公司2023年年度股東大會(huì )授權的董事會(huì )根據具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過(guò)3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%。
本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。
截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規定及時(shí)進(jìn)行審議和披露。
截至預案公告日，杜江華直接持有公司股票5,934,650股，占公司總股本的2.11%;通過(guò)摩碼投資間接控制公司股票65,186,759股，占公司總股本的23.21%，杜江華合計控制公司25.32%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變更。
鉑科新材同日發(fā)布關(guān)于2024年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告顯示，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )于2022年1月17日出具《關(guān)于同意深圳市鉑科新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》(證監許可〔2022〕121號)同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值不超過(guò)43,000.00萬(wàn)元的可轉換公司債券，每張面值100.00元，共計430.00萬(wàn)張。發(fā)行價(jià)格為每張100.00元，共計募集資金43,000.00萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)和保薦費后的募集資金為42,130.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商方正證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司于2022年3月17日匯入公司募集資金監管賬戶(hù)。另減除發(fā)行手續費、審計費、律師費、資信評級費等與發(fā)行權益性證券直接相關(guān)的新增外部費用205.52萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為41,924.48萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗證報告》(眾環(huán)驗字〔2022〕0610001號)。
鉑科新材同日發(fā)布的2024年半年度報告顯示，報告期內，鉑科新材實(shí)營(yíng)業(yè)收入7.96億元，同比增長(cháng)36.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比增長(cháng)38.18%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.80億元，同比增長(cháng)41.84%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為1.20億元，同比增長(cháng)384.40%。
2019年12月30日，鉑科新材在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票1440.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為26.22元/股，保薦機構為廣發(fā)證券。鉑科新材上市募集資金總額3.78億元，分別用于高性能軟磁產(chǎn)品生產(chǎn)基地擴建項目、研發(fā)中心建設項目、補充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運資金。
鉑科新材上市發(fā)行費用為4705.32萬(wàn)元，其中廣發(fā)證券獲得承銷(xiāo)保薦費3320.54萬(wàn)元。
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