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格隆匯4月11日丨隔夜美股上漲，港股復活節后高開(kāi)，三大指數臨近午盤(pán)短線(xiàn)下挫，恒生科技指數轉跌至0.99%，恒指微幅上漲0.07%。南下資金半日凈流入24.69億港元，大市成交額為754億港元。
盤(pán)面上，大型科技股紛紛下跌使大市承壓，百度跌7%，騰訊跌2.5%，網(wǎng)易、京東、快手皆下跌，阿里巴巴漲約1%；樓市回暖疊加機構唱好，內房股與物管股大漲居前，龍光集團飆漲19%表現最佳，中國金茂、碧桂園等個(gè)股漲幅居市場(chǎng)前列；AACR大會(huì )召開(kāi)在即，生物科技股全線(xiàn)拉升，電力股、建材水泥股、中資券商股等多數上漲。 另一方面，半導體股跳水轉跌，華虹半導體跌近5%，電信股、手游股、煤炭股齊跌，三大運營(yíng)商表現疲弱，中國電信跌近4%。
板塊方面
樓市回暖，內房股大漲，龍光集團飆漲19表現最佳。根據克而瑞統計數據顯示，今年1-3月，15個(gè)重點(diǎn)城市二手房成交面積累計同比增長(cháng)66%，3月同比增長(cháng)98%，環(huán)比增長(cháng)49%。熱點(diǎn)城市如上海單月銷(xiāo)售面積已達到2021年8月以來(lái)的新高，深圳達到2021年5月以來(lái)的新高，北京更是位于近6年高點(diǎn)。 隨著(zhù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，半夏投資李蓓日前高喊，當前的房地產(chǎn)存“十年一遇級別”投資機會(huì )，“地產(chǎn)股=2016年初的煤炭股”。高盛也高呼中國地產(chǎn)美元債存在“高回報機會(huì )”。瑞銀估計，今年二季度同比住房銷(xiāo)售增長(cháng)應更強勁，全年增長(cháng)或優(yōu)于預期。
生物科技股全線(xiàn)拉升，AACR大會(huì )召開(kāi)在即。消息面上，2023年AACR大會(huì )預計于4月14日至19日在美國弗羅里達奧蘭多舉辦。超過(guò)20家A+H創(chuàng )新藥企業(yè)將在本次AACR上披露創(chuàng )新品種的數據。業(yè)內人士表示，2023AACR即將召開(kāi)，多家藥企披露重磅品種臨床數據。有機構稱(chēng)，創(chuàng )新藥行業(yè)仍在底部，在醫保放量和政策支持下，有望逐漸修復。
內險股普漲，機構指保險拐點(diǎn)已現，行業(yè)復蘇確定性大幅提升。國泰君安最新研報表示，從年報和調研情況來(lái)看，普惠型保險對商業(yè)保險需求端替代的負面影響已經(jīng)過(guò)去，同時(shí)各家保險公司堅持走增長(cháng)更為確定的優(yōu)質(zhì)代理人發(fā)展道路，使得23年保險復蘇的確定性大幅提升。該行認為市場(chǎng)應提升對保險行業(yè)復蘇的關(guān)注度，建議增持保險板塊。
個(gè)股方面
華電國際盤(pán)中漲超10%，煤價(jià)持續下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復。天風(fēng)證券發(fā)布研報稱(chēng)，公司發(fā)電業(yè)務(wù)盈利能力有所修復，2022年公司發(fā)電毛利率同比提高8pct至2.32%；目前煤價(jià)仍在持續下行，火電盈利能力有望進(jìn)一步修復。此外，公司參股新能源和煤炭企業(yè)增厚收益。天風(fēng)證券維持公司買(mǎi)入評級。
高鑫零售漲超6%創(chuàng )一個(gè)半月新高，機構看好行業(yè)前景。鑒于中國重新開(kāi)放后食品零售業(yè)格局整合及明朗化，銷(xiāo)售前景趨穩定，花旗預計集團的盈利將在2024至25財年恢復復蘇軌跡，最差的時(shí)候已在2023財年過(guò)去。值得一提的是，此前阿里宣布六大業(yè)務(wù)集團未來(lái)或將獨立上市，阿里概念股表現活躍，高鑫零售區間累計漲幅近30%。
商湯高開(kāi)低走跌近4%，宣布推出“商湯日日新大模型”。商湯科技董事長(cháng)兼首席執行官徐立昨日宣布推出大模型體系“商湯日日新大模型”，包括自然語(yǔ)言生成、文生圖、感知模型標注、以及模型研發(fā)功能。此外，商湯科技還宣布推出了商湯自研中文語(yǔ)言大模型應用平臺“商量”。
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