原標題:超千只成立滿(mǎn)三年權益基金年內斬獲正收益 不約而同重倉TMT等領(lǐng)域
證券日報記者 王思文
2023年公募權益類(lèi)基金市場(chǎng)將迎“期中考”?!蹲C券日報》記者注意到,盡管基金短期凈值波動(dòng)不斷,但截至6月26日,仍有1059只權益類(lèi)基金產(chǎn)品(以成立滿(mǎn)三年的基金為統計口徑,下同)年內斬獲正收益。從回報率來(lái)看,排名前五的權益基金回報率均超過(guò)90%。不過(guò)需要注意的是,今年業(yè)績(jì)較為突出的權益基金在重倉行業(yè)上重合度較高,主要集中于TMT、云計算等領(lǐng)域。
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事實(shí)上,據記者觀(guān)察,若將業(yè)績(jì)考核周期拉長(cháng)至三年,市場(chǎng)中成立滿(mǎn)三年及以上權益基金超七成均斬獲了正收益,其中35只產(chǎn)品收益實(shí)現翻番。也正因為此,業(yè)界常常呼吁,投資就像“長(cháng)跑”,投資者要堅持長(cháng)期投資理念,避免短期盲目投資帶來(lái)不必要的虧損。
今年上半年(截至6月26日,下同)指數基金在權益基金中成績(jì)突出,東方財富Choice數據顯示,暫列權益基金“期中考”榜單首位的是華夏中證動(dòng)漫游戲ETF,收益率達到101%,緊隨其后則為華夏百瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國泰中證動(dòng)漫游戲ETF,收益率分別為98.63%和98.44%。
諾德基金的基金經(jīng)理周建勝管理的諾德新生活混合基金,是今年上半年權益基金中主動(dòng)權益類(lèi)基金“奪冠”熱門(mén)。據《證券日報》記者觀(guān)察,諾德新生活混合基金收益率已連續領(lǐng)跑多月,目前獨攬同類(lèi)型基金近三個(gè)月和近一年業(yè)績(jì)排行雙榜單第一名。
然而,最新公告數據顯示,諾德新生活混合基金規模為5348萬(wàn)元,基金持有人合計僅有3372戶(hù),是典型的迷你基金,這也意味著(zhù)“買(mǎi)中”該產(chǎn)品從而獲得不菲收益的投資者并不算多。
根據周建勝的配置,計算機板塊是其近期“偏愛(ài)”,自去年三季度起,周建勝著(zhù)手大力配置計算機股。截至2023年一季度末,諾德新生活混合前十大重倉股包括金山辦公、科大訊飛、拓爾思、恒生電子、同花順、彩訊股份、軟通動(dòng)力等。
除周建勝管理的基金外,劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)混合、唐能管理的銀華體育文化靈活配置混合和馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒股票,暫居上半年主動(dòng)權益業(yè)績(jì)榜第二名至第四名,收益率均在64%以上。同時(shí),暫居榜單前十的還有萬(wàn)家人工智能混合、國融融盛龍頭嚴選混合、東方區域發(fā)展混合、招商優(yōu)勢企業(yè)混合、諾安積極回報靈活配置混合、嘉實(shí)文體娛樂(lè )股票,其現任基金經(jīng)理分別是耿嘉洲、周德生、周思越、翟相棟、蔡嵩松和王貴重,截至6月26日,這6只基金上半年分別斬獲了56%至64%的回報率。
應看到,公募基金中,名噪一時(shí)的“黑馬”常有,而持續領(lǐng)跑的“常勝將軍”卻較為稀少。目前,權威基金評級機構通常會(huì )將考核周期拉長(cháng)至三年、五年以評價(jià)基金經(jīng)理的“長(cháng)跑能力”。而據記者統計,截至6月26日,成立滿(mǎn)三年的4820只權益類(lèi)基金中,有3443只產(chǎn)品過(guò)去三年收益為正,比例超過(guò)七成,更有35只產(chǎn)品過(guò)去三年收益翻番。
在今年A股市場(chǎng)不斷震蕩、部分基金短期凈值回撤較大的背景下,今年上半年斬獲優(yōu)異業(yè)績(jì)的基金經(jīng)理“打法”有頗多相似之處,尤其表現為積極優(yōu)化組合,普遍抓住了數字經(jīng)濟政策紅利和AI行情,取得了比較好的短期投資回報。
2023年第一季度,申萬(wàn)一級行業(yè)中計算機板塊指數漲幅36.79%,傳媒漲34.24%,電子漲15.5%,通信漲29.51%,均跑贏(yíng)了滬深300指數4.63%的同期漲幅。
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