近幾年我國云計算行業(yè)的市場(chǎng)規模和滲透率均在持續增長(cháng)，使得我國公有云市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。除此之外，在5G商用以及AI等技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)下，我國公有云市場(chǎng)規模始終保持高速增長(cháng)趨勢。在公有云市場(chǎng)規模不斷擴大的過(guò)程中，用戶(hù)對其需求也隨著(zhù)發(fā)生改變。為滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，市場(chǎng)產(chǎn)品形式發(fā)生了相應的變化。
(相關(guān)資料圖)
我國公有云市場(chǎng)保持高速增長(cháng)趨勢
目前，公有云服務(wù)商針對AI和loT等新技術(shù)，并結合國家政策層面上不斷推動(dòng)企業(yè)上云的條例，推出了相關(guān)產(chǎn)品。例如，騰訊云推出的企業(yè)級容器服務(wù)平臺TKE，通過(guò)采用與騰訊公有云容器服務(wù)一致的架構和管理模式，可以幫助企業(yè)便捷地打通云上的容器服務(wù)并獲得一致的管理體驗。
由于國內并未開(kāi)放外國公司在中國直接進(jìn)行云計算業(yè)務(wù)，因此像亞馬遜、IBM、Joyent、Rackspaces等國外已有多年云計算業(yè)務(wù)經(jīng)驗的廠(chǎng)商在進(jìn)入中國市場(chǎng)途中仍障礙重重。微軟終于實(shí)現旗下公有云計算平臺Windows Azure在中國的落地，這將掀開(kāi)外資企業(yè)進(jìn)軍中國云計算市場(chǎng)的序幕。
Amazon Web Services是亞馬遜公司旗下云計算服務(wù)平臺，為全世界范圍內的客戶(hù)提供云解決方案。以Web服務(wù)的形式向企業(yè)提供IT基礎設施服務(wù)，通常稱(chēng)為云計算。其主要優(yōu)勢之一是能夠以根據業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)擴展的較低可變成本來(lái)替代前期資本基礎設施費用。亞馬遜網(wǎng)絡(luò )服務(wù)所提供服務(wù)包括：亞馬遜彈性計算網(wǎng)云(Amazon EC2)、亞馬遜簡(jiǎn)單儲存服務(wù)(Amazon S3)、亞馬遜簡(jiǎn)單數據庫(Amazon SimpleDB)、亞馬遜簡(jiǎn)單隊列服務(wù)(Amazon Simple Queue Service)以及Amazon CloudFront等。
阿里云服務(wù)著(zhù)制造、金融、政務(wù)、交通、醫療、電信、能源等眾多領(lǐng)域企業(yè)，包括中國聯(lián)通、12306、中石化、中石油、飛利浦、華大基因等大型企業(yè)客戶(hù)，以及微博、知乎、錘子科技等明星互聯(lián)網(wǎng)公司。在天貓雙11全球狂歡節、12306春運購票等極富挑戰的應用場(chǎng)景中，阿里云保持著(zhù)良好的運行紀錄 。阿里云在全球各地部署高效節能的綠色數據中心，利用清潔計算為萬(wàn)物互聯(lián)的新世界提供源源不斷的能源動(dòng)力，開(kāi)服的區域包括中國(華北、華東、華南、香港)、新加坡、美國(美東、美西)、歐洲、中東、澳大利亞、日本。
2021年，IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2020第四季度)跟蹤》報告，顯示2020年第四季度中國IaaS市場(chǎng)規模為34.9億美元，阿里云仍然占據市場(chǎng)份額第一的位置，華為與騰訊并列第二，中國電信和AWS位居其后。
根據IDC此前報告預測，2020-2025年間公有云大數據平臺CAGR復合年均增長(cháng)率將保持44%，而非公有云部署方式CAGR復合年均增長(cháng)率為26.6%。
中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通2022年年報業(yè)績(jì)全部出爐。三家企業(yè)營(yíng)收、凈利潤均實(shí)現增長(cháng)，云計算成為拉動(dòng)增長(cháng)的主力。電信運營(yíng)商基礎業(yè)務(wù)向好、云計算業(yè)務(wù)高速增長(cháng)、數據要素業(yè)務(wù)有望帶來(lái)新的增長(cháng)點(diǎn)，在中特估體系下運營(yíng)商估值有望重塑。
三大運營(yíng)商云計算市場(chǎng)戰略規劃
中國移動(dòng)、中國電信兩家運營(yíng)商以及阿里云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不約而同地召開(kāi)行業(yè)峰會(huì )，紛紛向市場(chǎng)表明各自在云業(yè)務(wù)方面戰略規劃。
IDC發(fā)布最新《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報告。報告顯示，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場(chǎng)排名前五位。從排名的變化來(lái)看，運營(yíng)商在云市場(chǎng)的排名進(jìn)一步前移。其中，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)，騰訊云被天翼云趕超，排名市場(chǎng)第四。
眼下，相比于正在領(lǐng)先的阿里云以及虎視眈眈的其他企業(yè)云廠(chǎng)商，運營(yíng)商云傾向于以云網(wǎng)融合、云網(wǎng)安全等方面打造差異化競爭，而這也是中國移動(dòng)和中國電信在近期活動(dòng)現場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)布的戰略。
云計算業(yè)務(wù)增長(cháng)亮眼
在2022年年報中，三家運營(yíng)商云計算業(yè)務(wù)“成績(jì)單”亮眼。
年報數據顯示：中國電信天翼云去年收入579億元，同比增107.5%。天翼云歷經(jīng)十余年發(fā)展進(jìn)入4.0全面商用階段，市場(chǎng)份額持續提升，已成為全球最大的運營(yíng)商云和國內最大的混合云，挺進(jìn)中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)三強，保持專(zhuān)屬云市場(chǎng)份額第一。
移動(dòng)云收入達到人民幣503億元，同比增長(cháng)108.1%，綜合實(shí)力邁入國內業(yè)界第一陣營(yíng)。截至2022年12月底，簽約云大單超 6200個(gè)，拉動(dòng)收入超225 億元，央企國企上云項目超3700個(gè)，成功打造政務(wù)云、醫療云等示范標桿。
聯(lián)通云同樣翻倍增長(cháng)，2022年實(shí)現收入361億元，同比增速達到121%。聯(lián)通云全面升級至7.0 版本。自主研發(fā)創(chuàng )新水平進(jìn)一步提升，自主可控云全棧產(chǎn)品實(shí)現100%自研，適配90%以上國產(chǎn)化主流軟硬件產(chǎn)品。全國政務(wù)云平臺綜合評分位列榜首，2022年落地省級政務(wù)云十余個(gè)，醫院上云兩百余家。
運營(yíng)商云計算的獨特優(yōu)勢
云網(wǎng)融合是運營(yíng)商云計算的獨特優(yōu)勢，有望優(yōu)化成本、豐富體驗、提高效率。云網(wǎng)融合有望通過(guò)實(shí)施虛擬化、云化和服務(wù)化，形成一體化的融合技術(shù)架構，最終實(shí)現簡(jiǎn)潔、敏捷、開(kāi)放、融合、安全、智能的新型信息基礎設施的資源供給。
“國資云”背景下運營(yíng)商云與互聯(lián)網(wǎng)云呈現出競合互補的態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)客戶(hù)對公有云的彈性算力需求量大，對公有云接受度高，且有相對成熟的IT團隊和能力，但政企客戶(hù)市場(chǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的邏輯完全不同，傳統企業(yè)IT能力較互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)偏弱，多采用項目制采購，對業(yè)務(wù)遷移、混合云、定制化等服務(wù)訴求高。運營(yíng)商云在政務(wù)、醫療等政企領(lǐng)域也已有不俗的表現。
比如，2022年5月，中國電信以1.34億元中標成都市公安局雙流區分局“智慧公安”建設項目，為其提供網(wǎng)絡(luò )安全設備并負責為公安大數據平臺擴容。同月，中國聯(lián)通以9268.83萬(wàn)元中標長(cháng)沙市軌道交通第二控制中心項目線(xiàn)網(wǎng)指揮平臺線(xiàn)網(wǎng)云平臺(含線(xiàn)網(wǎng)傳輸系統)設備采購與集成項目，為網(wǎng)云平臺(含線(xiàn)網(wǎng)傳輸系統)提供全部硬件、軟件、專(zhuān)用工具等產(chǎn)品。
此外，2022年10月，中國移動(dòng)以4339.45萬(wàn)元中標陜西省醫療保障信息平臺建設工程2022年云平臺擴容集成服務(wù)采購，為其提供異地災備中心備份一體機、網(wǎng)絡(luò )設備和安全設備等。
同時(shí)，運營(yíng)商云自有渠道的優(yōu)勢正在為其業(yè)務(wù)拓展構筑強大支撐力。根據國金證券研報數據，2021年8月至2022年8月期間，全國1億元以上政企數字化大單中國電信獲取104個(gè)，中國移動(dòng)與中國聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。
工信部最新數據顯示，我國5G網(wǎng)絡(luò )建設正穩步推進(jìn)。截至2月末，5G基站總數達238.4萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增7.21萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數的21.9%，占比較上年末提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。東部地區5G建設和應用領(lǐng)先。截至2月末，東、中、西部和東北地區5G基站分別達到113.2萬(wàn)、51.6萬(wàn)、59萬(wàn)、14.6萬(wàn)個(gè)，占本地區移動(dòng)電話(huà)基站總數的比重分別為23.9%、21.6%、19.3%、20.5%。
根據中研普華研究院《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：
工信部發(fā)布2023年1-2月通信業(yè)運行情況。工信部表示，1-2月，我國信息通信行業(yè)整體運行平穩。電信業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量穩步增長(cháng)，云計算等新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續增強;5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設穩步推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò )連接終端用戶(hù)規模不斷擴大。截至2月末，5G基站總數達238.4萬(wàn)個(gè)。
新興業(yè)務(wù)拉動(dòng)作用持續增強
工信部數據顯示，1-2月，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成2803億元，同比增長(cháng)7.9%。按照上年不變價(jià)計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(cháng)17.7%。
其中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩增長(cháng)，移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)收入低速增長(cháng)，新興業(yè)務(wù)收入則實(shí)現較快增長(cháng)。
1-2月，三家基礎電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為414.7億元，同比增長(cháng)6.9%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為14.8%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加1個(gè)百分點(diǎn);完成移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)收入1079億元，同比增長(cháng)0.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為38.5%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。
新興業(yè)務(wù)收入實(shí)現兩位數增速，1-2月，三家基礎電信企業(yè)積極開(kāi)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數據中心、大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，共實(shí)現收入629億元，同比增長(cháng)25.7%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為22.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增加5個(gè)百分點(diǎn)。其中，云計算和大數據收入同比增速分別達69.8%和39.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)31.7%。
在寬帶用戶(hù)方面，截至2月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)總數達5.99億戶(hù)，比上年末凈增902.2萬(wàn)戶(hù)。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)達1.02億戶(hù)，比上年末凈增1031萬(wàn)戶(hù)，占總用戶(hù)數的17%，占比較上年末提升1.4個(gè)百分點(diǎn)。
在移動(dòng)用戶(hù)方面，5G用戶(hù)占比不斷提升。截至2月末，三家基礎電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數達16.95億戶(hù)，比上年末凈增1188萬(wàn)戶(hù)。其中，5G移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)達5.92億戶(hù)，比上年末凈增3129萬(wàn)戶(hù)，占移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)的34.9%，占比較上年末提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)規模實(shí)現快速擴大。截至2月末，三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)19.05億戶(hù)，比上年末凈增6004萬(wàn)戶(hù)，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(包括移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù))的比重達52.9%。
《2023-2028年中國電信業(yè)云計算行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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