隨著(zhù)5G不斷普及，虛擬現實(shí)技術(shù)(VR)的應用也迎來(lái)爆發(fā)期，科技巨頭紛紛加速布局這一市場(chǎng)。從半年報業(yè)績(jì)和市場(chǎng)表現來(lái)看，機構和各路資金也在加速追逐產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。機構表示，VR行業(yè)已具爆發(fā)條件，2021年或為VR真正的“元年”。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，VR內容和生態(tài)系統有望出現跨越式發(fā)展，帶動(dòng)全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構。
全球科技巨頭競相布局
繼上周五普漲之后，8月30日同花順虛擬現實(shí)板塊繼續上漲，收漲0.87%，寶通科技、華立科技、聞泰科技、天音控股等多只個(gè)股漲停。
8月29日，VR創(chuàng )業(yè)公司Pico發(fā)出全員信，披露該公司被字節跳動(dòng)收購。Pico成立于2015年，專(zhuān)注于移動(dòng)VR一體機市場(chǎng)。根據IDC數據，2020年P(guān)ico位居中國VR市場(chǎng)份額第一。字節跳動(dòng)方面表示，此前公司已在VR/AR領(lǐng)域進(jìn)行了長(cháng)期的研發(fā)投入，在交互系統、環(huán)境理解等方面收獲許多技術(shù)成果。據悉，Pico將并入字節跳動(dòng)的VR相關(guān)業(yè)務(wù)，整合字節的內容資源和技術(shù)能力，進(jìn)一步在產(chǎn)品研發(fā)和開(kāi)發(fā)者生態(tài)上加大投入。
近段時(shí)間在VR領(lǐng)域不斷發(fā)力的還有華為。早在2016年，華為就已開(kāi)始VR/AR領(lǐng)域的謀劃。8月17日晚間，華為“心聲社區”官微披露了華為輪值董事長(cháng)郭平與新員工座談紀要，透露華為的布局方向，VR/AR的規模應用成布局重點(diǎn)之一。今年6月，華為專(zhuān)門(mén)舉辦5G+AR全球線(xiàn)上+線(xiàn)下峰會(huì )，期間還發(fā)布《AR洞察及應用實(shí)踐白皮書(shū)》。華為運營(yíng)商BG首席營(yíng)銷(xiāo)官蔡孟波在峰會(huì )上表示，AR(增強現實(shí))能夠真正推動(dòng)物理世界和數字世界完美的融合，讓夢(mèng)想照進(jìn)現實(shí)。根據華為公司和第三方的洞察數據來(lái)看，到2025年，AR的市場(chǎng)空間將達到3000億美元。
值得注意的是，除字節跳動(dòng)和華為外，全球多家科技巨頭如蘋(píng)果、谷歌、三星、小米、Facebook等均已在VR賽道布局。尤其是隨著(zhù)Facebook產(chǎn)品Oculus Quest 2的推出，2021年VR設備銷(xiāo)售火爆。2022年，索尼、蘋(píng)果等科技巨頭新款VR/AR設備也將陸續面世。根據IDC數據，預計2025年VR出貨量將達2960萬(wàn)臺;浙商證券則認為，2021年VR出貨量有望突破千萬(wàn)量級門(mén)檻，2025年可能實(shí)現更大突破。
VR/AR的市場(chǎng)潛力巨大。招商證券表示，2020年國內VR/AR市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)規模達278.9億元，同比增長(cháng)88.9%，受益于企業(yè)級和消費級的內容更加豐富、核心技術(shù)突破以及5G商用落地，VR/AR普及速度加快，預計2021年VR/AR產(chǎn)業(yè)規模將達544.5億元，增長(cháng)率達95.2%。預計到2025年全球產(chǎn)業(yè)空間將達近兩萬(wàn)億元人民幣，年均增長(cháng)率約54%。
華西證券明確表示，VR時(shí)代已到來(lái)，VR上游基礎硬件性能基本完備，下游軟件生態(tài)日益豐富，行業(yè)已具爆發(fā)條件。AR市場(chǎng)有望成為下一個(gè)類(lèi)手機終端市場(chǎng)，其蘊含廣闊產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
各路資金追逐產(chǎn)業(yè)鏈龍頭
截至8月30日記者發(fā)稿，同花順虛擬現實(shí)板塊121家上市公司發(fā)布半年報，近七成公司上半年營(yíng)收凈利雙增長(cháng)，35家公司凈利潤增幅超100%，欣旺達、華立科技等4家公司凈利潤增幅超10倍。產(chǎn)業(yè)鏈龍頭歌爾股份上半年歸母凈利潤17.3億元，同比增長(cháng)121.7%。公司預計今年三季度凈利潤約14.83-17.3億元，同比增長(cháng)20%-40%。
從二級市場(chǎng)表現來(lái)看，同花順虛擬現實(shí)指數年內累計漲超10.63%，自今年2月低點(diǎn)以來(lái)累計漲超22.63%。板塊內超過(guò)25%的個(gè)股年內累計漲幅超20%，瑞芯微、全志科技等7只個(gè)股累計漲幅超100%。
基金也在積極加倉產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。從基金持股來(lái)看，二季度歌爾股份獲得最多青睞，較上期末加倉1.84億股，其中社保2500萬(wàn)股。其次是欣旺達，共獲基金買(mǎi)入4856.55萬(wàn)股，其中社保1521.53萬(wàn)股。此外，光線(xiàn)傳媒和寶信軟件也獲得基金3500萬(wàn)股以上的加倉。
產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也成機構調研青睞的對象，今年7月以來(lái)，歌爾股份吸引了超過(guò)500家機構扎堆調研，虹軟科技、中科創(chuàng )達和TCL科技受到超300家機構調研，深天馬A和歌爾股份等多家企業(yè)受到機構多次調研。
招商證券余俊團隊分析，VR/AR將帶來(lái)數字流量的增長(cháng)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數據中心、云計算產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。浙商證券認為，隨著(zhù)VR/AR市場(chǎng)成長(cháng)空間有望進(jìn)一步突破，看好國內供應鏈企業(yè)由終端組裝環(huán)節至上游增量元器件端的受益趨勢。天風(fēng)證券分析，VR產(chǎn)業(yè)的奇點(diǎn)將至，VR內容和生態(tài)系統有望出現跨越式發(fā)展，帶動(dòng)全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注VR產(chǎn)業(yè)鏈中相關(guān)投資標的的投資機會(huì )。而根據IDC的出貨量預測，測算2024年VR/AR市場(chǎng)代工空間有望成長(cháng)至2000億以上，復合增長(cháng)有望達到92%。
(記者 李靜)
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